Frau H.'s Vermögensaufbau

Frau H. suchte professionelle Unterstützung, um ihre Geldanlagen zu strukturieren und Versicherungen zu optimieren, insbesondere im Hinblick auf ihre geplante Auswanderung nach Frankreich.

Unsere Maßnahmen umfassten:

1. Bestandsaufnahme: Analyse aller vorhandenen Produkte und Schließung von Informationslücken.
2. Kapitalanlagen-Analyse: Backtesting aller Fondssparpläne, Optimierung der Anlagen.

Lösungen:

1. Kontenoptimierung: Reduzierung auf ein Girokonto, Ablösung eines Ratenkredits, was eine Kostenersparnis von 5.000 € bedeutete.
2. Anlagenoptimierung: Steigerung der Rendite der Sparpläne, Eröffnung eines Tagesgeldkontos in Frankreich.
3. Networking-Benefit: Wertvolle Kontakte und Informationen durch Netzwerkerweiterung.

Fazit:

‍Die Fallstudie zeigt, wie durch gezielte Anpassungen erhebliche Kosten gespart und Renditen gesteigert werden können. Zudem ermöglichten die Beziehungen zu anderen Mandanten wertvolle Einblicke in die finanziellen Herausforderungen der Auswanderung.